איך מוציאים חשבונית המדריך המלא

סוף סוף נרשמתם לחשבונית דיגיטלית באינטרנט, ועכשיו אתם רוצים להתחיל להפיק חשבונית ולשלוח ללקוח במייל, איך עושים את זה? אל דאגה אנחנו כאן להראות לכם איך עובד כל התהליך ואיך מוציאים חשבונית ללקוח בצורה קלה ומהירה. לפני שנתחיל אני רוצה קצת לספר לכם רקע על חשבונית דיגיטלית ומתי זה התחיל לצמוח בקצב מהיר מאוד לעומת שנים קודמות, בגדול חשבונית דיגיטלית זה חשבוניות ללא נייר, זאת אומרת שהכל דיגיטלי, המסמכים שאתם מפיקים ללקוח נשמרים בענן למשך 10 שנים, ויש לכם את היכולת להפיק ולשלוח ללקוח שלכם בכל זמן נתון את החשבונית אם זה במייל, וואטסאפ, SMS, ועוד ערוצי מדיה נוספים. חשבונית דיגיטלית יצר מהפכה בתחום הדיגיטל, תחשבו עד לפפני מספר שנים וכלם היו אך ורק בפנקסים ידניים, פתאום כמעט כל בית עסק שמקים עסק חדש עובר לחשבונית ירוקה באינטרנט. זה משהו שיצר מהפכה בתחום, מי שנפגע גם מהמהלך הזה אלו רואה החשבון, בזמנו רואה החשבון היו בלעדיים בכל נושא ניהול העסק, כיום יותר ויותר עצמאיים עוברים לנהל את העסק שלהם בעצמם ורואה החשבון הם רק לצורך הפקת דוחות סוף שנה.

חשבונית דיגיטלית מתאימה היום לכל עסק חדש או ישן שהפיק מסמכים ידניים, היום לעבור לחשבונית דיגיטלית זה תהליך מאוד פשוט, כל מה שצריך לעשות זה רק להמשיך את המספור מסמכים וזהו, אתם יכולים מעכשיו להפיק מסמכים דיגיטליים ללא שום בעיה, חשוב להדגיש רשות המיסים תומך במהלך שהכל יהיה דיגיטלי, לכולם נחסך זמן, הכל יושב במחשב הפקת מסמכים לוקחת בדיוק שניה, ורואה החשבון גם יכולים לראות את כל ההיסטוריה של המסמכים שלכם.

הוצאת חשבונית ראשונה

כדי להתחיל להפיק חשבוניות יש ללכת לתוכנה חשבונית דיגיטלית(למשל יש חשבונית) אנחנו נראה את הדוגמא על יש חשבונית אבל בגדול אצל כולם זה דומה מאוד. אז איפה היינו? נכון יש ללחוץ על הכפתור הפלוס בצד שמאל של המסך.

תראו כל המסמכים בסופו של דבר אותו תהליך ככה ואתם מחליטים במדריך הזה להפיק מסמך אחר, גם יעבוד לכם. זה אמור להיות תהליך מאוד פשוט ביחסית לשאר התוכנות.

לאחר שלחצתם על חשבונית מס יפתח לכם חלון חדש המציג את פרטי המסמך.

כפי ששמתם לב אתם נמצאים בהפקת חשבונית מס, לאחר מכן יש לבחור לקוח, עכשיו פה זה מאוד פשוט, או שאתם מקלידים לקוח ובמידה והוא קיים לכם אתם בוחרים אותו, או שאתם נותנים למערכת לעשות את הבדיקות לבד, שזה אומר במידה והלקוח קיים המערכת בוחרת אותו, ובמידה ולא קיים המערכת יש חשבונית יוצרת אותו באופן אוטומטי, זה שיקול שלכם איך להתנהל.

שליחת מסמך מקור במייל

טוב הגענו לשליחת מסמך, במידה ואתם רוצים לאחר הפקת המסמך שישלח ללקוח החשבונית במייל, יש לרשום את המייל של הלקוח או מיילים רלוונטים שאתם רוצים שיקבלו את החשבונית.

כמובן זה לא חובה לרשום אימייל במידה ואין לכם, אתם תמיד יכולים לשלוח ללקוח בערוצים אחרים את החשבונית. רק חשוב שתדעו שיש לכם את האופציה.

תיאור של תכולת המסמך

טוב הגענו לחלק המתאר על מה החשבונית, זה מן כותרת כללית שמופיע בלמעלה של המסמך, שוב זה לא חובה אבל אופציה במידה ובא לכם לרשום על מה השירות, בדרך כלל רושמים משהו כללי המתאר על מה החשבונית.

פירוט תשלומים ופריטים

הגענו לחלק החשוב בהפקת חשבונית, פירוט תשלומים ופריטים, יש לכם אופציה להוסיף פירוט על מה התשלום, אזיה שירותיח הלקוח הזמין, במידה ואתם מוכרים פריטים אתם יכולים לרשום את רשימת הפריטים.

נעבור חלק חלק וננסה להסביר לכם מה כל דבר נותן.

טוב נתחיל בסוג מע"מ : 

אתם יכולים להוסיף שורות בהתאם לסוג המע"מ למשל : 

1. לפני מע"מ
2. כולל מע"מ
3. פיקדון, נאמנות
4. ללא מע"מ (אילת, חול)

במידה ויש לכם מקט או פריט אתם יכולים לרשום את המקט ולנהל רשימת פריטים דרך המערכת, במידה ואין לכם מקט אתם יכולים להשאיר את השדה הזה ריק.

לגבי שדה הפירוט, זה שדה חובה מס הכנסה מחייב להכניס פירוט על מה התשלום ועל מה השירות שסיפקתם עבור הלקוח.

כל מה שנשאר לכם לעשות זה לרשום מחיר ליחידה, וללחוץ על "הוסף שורה" זה הכל, במידה ויש לכם כמובן עוד שורות להכניס, אתם מוסיפים עוד שורות רלוונטיות על החשבונית. בסיום הוספת השורות אתם תראו כמה מופיע בסה"כ לתשלום. זהו בגדול, כל מה שנשאר לכם לעשות זה ללחוץ על "הפקת מסמך" לחכות 2-3 שניות והמסמך מוכן לשיתוף בדיגיטל.

לסיכום...

ראיתם כמה קל זה להוציא חשבונית דרך חשבונית דיגיטלית, הראנו לכם בפרטי פרטים איך להפיק חשבונית דרך המערכת של יש חשבונית, כמעט כל סוגי מסמכים האחרים מתנהלים בדיוק אותו דבר, כל שצריך לעשות זה לבחור את המסמך המבוקש ולהפיק אותו ללקוח שלכם, במידה ויש לכם שאלות דברים לא ברורים אנחנו כאן לעזור לכם ככל שניתן שלכם יהיה קל לתפעל את העסק שלכם על הצד הטוב ביותר.