אוטומציה עם Make !

ההיתרונות

מה ניתן לעשות באמצעות Make?

• הפקת מסמכים אוטומטית
• יצירה אוטומטית של חשבוניות, קבלות, הצעות מחיר ודוחות שונים.
• שליחת המסמכים ללקוח במייל באופן אוטומטי.
• עדכון מערכת הנהלת החשבונות בהתאם למסמכים שהופקו.
• הקמת לקוח חדש במערכת
• קליטת נתוני הלקוח ממקורות שונים (טפסי הרשמה, CRM, חנויות מקוונות וכו').
• פתיחת כרטיס לקוח במערכת והקצאת שירותים בהתאם.
• שליחת הודעת ברוך הבא ללקוח + פרטי הגישה לשירותים הרלוונטיים.
• ניהול תהליכי שירות ותמיכה
• יצירת משימות חדשות במערכת ניהול המשימות (לדוגמה: Trello, Monday, ClickUp).
• שליחת עדכונים אוטומטיים ללקוחות בנוגע לסטטוס הטיפול שלהם.
• חיבור עם צ'אטבוטים לתשובות אוטומטיות לשאלות נפוצות.
• ניהול ותיאום פגישות
• חיבור ליומן Google או Outlook לקביעת פגישות אוטומטיות.
• שליחת תזכורות ללקוחות ולצוות.
• יצירת זום/Google Meet לפגישות ושליחת הקישור באופן אוטומטי.
• סנכרון נתונים בין מערכות שונות
• עדכון אוטומטי של מידע בין מערכות CRM, חנויות מקוונות, כלי הנהלת חשבונות ועוד.
• סנכרון לקוחות, הזמנות, מלאי ונתונים עסקיים אחרים בזמן אמת.

למה להשתמש ב-Make?

בעולם העסקי של היום, ניהול משימות ותהליכים ידניים גוזל זמן יקר ועלול לגרום לטעויות. Make מאפשר לנו להפוך תהליכים חזרתיים לאוטומטיים, מה שמפחית את הצורך בהתערבות ידנית ומייעל את העבודה. בעזרת האוטומציות ניתן לחבר מערכות שונות, לסנכרן מידע בזמן אמת ולוודא שכל פעולה מתבצעת בדיוק לפי ההגדרות שנקבעו מראש.

באמצעות Make ניתן להפיק מסמכים (כמו חשבוניות וקבלות) באופן אוטומטי, ליצור כרטיסי לקוח חדשים, לשלוח עדכונים בזמן אמת ולהפעיל תהליכים עסקיים שלמים בלחיצת כפתור. כל זה קורה בצורה מאובטחת ומסונכרנת, כך שאין צורך לעבור ידנית בין מערכות שונות או לבדוק האם פעולה מסוימת בוצעה.

מעבר לחיסכון בזמן, Make משפר את חוויית הלקוח על ידי שליחת מידע מהיר ומדויק, ומונע טעויות אנוש שעלולות לגרום לעיכובים ובעיות בתהליכים עסקיים. האוטומציה מאפשרת לעסק לעבוד ביעילות מקסימלית, תוך מיקוד במשימות החשובות באמת.