❓ השאלה המרכזית:

למה יש לי חשבונית זיכוי בסטטוס פתוח? וזה לא מוריד מיתרת ההכנסות?

🔎 למה חשבונית זיכוי נשארת פתוחה ואינה מפחיתה הכנסות? (6 שלבים לפתרון)

בדרך כלל, חשבונית זיכוי נסגרת עם הפקתה ומפחיתה את ההכנסות באופן אוטומטי. אם היא נשארת בסטטוס פתוח או שאינך רואה הפחתה בדוחות – עברו על השלבים הבאים לאיתור ופתרון מהיר.

1
איתור חשבונית הזיכוי בתפריט הצדדי, היכנסו ל ⚡ ניווט מהיר ובחרו מסמכים. סננו לפי סוג חשבונית זיכוי וסטטוס פתוח כדי לאתר את המסמך הרלוונטי.
2
בדיקת פרטי המסמך פתחו את חשבונית הזיכוי ובדקו: האם המסמך מאושר ולא בטיוטה? האם הסכום מופיע כזיכוי (שלילי)? האם מוגדרים תאריך מסמך/תאריך הנהח נכונים? תקלה בפרטים עלולה להשאירו פתוח.
3
סגירת המסמך ידנית במקרה של תקלה אם הסטטוס נשאר פתוח למרות שהמסמך תקין, לחצו על פעולות ובחרו סגירת מסמך או סמן כסגור. שמרו את השינויים ואשרו את הסטטוס המעודכן.
4
ווידוא הפחתת הכנסות לפי תאריכים הריצו דוח הכנסות/מע"מ לטווח הכולל את תאריך הזיכוי. אם הזיכוי הונפק בתאריך שונה מתקופת הדוח, הוא לא יופיע כהפחתה. עדכנו טווח תאריכים ובדקו שוב.
5
בדיקת שיוך לחשבונית מקורית (אופציונלי) אם נדרש לסדר התאמות, קשרו את חשבונית הזיכוי לחשבונית המקורית דרך שדה מסמך מקור או פעולת קישור למסמך. זה לא תנאי להפחתת הכנסות, אך משפר התאמות ודוחות.
6
בדיקות נוספות ודאו שאין סינון בדוחות לפי סטטוס/סניף/מטבע/לקוח שמסתיר את הזיכוי. אם לאחר כל אלה הזיכוי עדיין פתוח או לא מפחית הכנסות – פנו לתמיכה עם מספר המסמך וצילומי מסך של הסטטוס והתאריכים.
💡 חשוב לדעת: חשבונית זיכוי לא אמורה להישאר בסטטוס פתוח; במקרה תקלה – סגרו ידנית. כל חשבונית זיכוי מפחיתה הכנסות, אך אם התאריך שלה מחוץ לטווח הדוח – ההפחתה לא תיראה עד שתעדכנו את טווח התאריכים.

עשרות אלפי לקוחות מרוצים
עצמאיים ועצמאיות שעובדים איתנו

בעידן שבו ניהול עסקים הופך לדיגיטלי, חכם ומהיר יותר מאי פעם, מערכת יעילה, נוחה ומתקדמת שמטפלת בכל הפרטים הקטנים יכולה לחסוך זמן, למנוע טעויות ולהפוך את ההתנהלות היומיומית לפשוטה הרבה יותר. אז למה להמשיך להתעכב על בירוקרטיה מיותרת? זה הזמן להתחיל לעבוד חכם – מתחילים?

עם יש חשבונית תוכלו לנהל את כל הפעילות החשבונאית שלכם במקום אחד – הפקת מסמכים, ניהול תשלומים, מעקב אחר הכנסות והוצאות ודוחות בזמן אמת. המערכת מותאמת לכל סוגי העסקים ומאפשרת עבודה מסודרת, מדויקת ובטוחה, כך שתוכלו להתמקד בצמיחה ובהצלחת העסק, בלי כאבי ראש מיותרים.

קחו אותי לפתיחת חשבון
Elad Talbi

נח לתפעול צוות מדהים ויש לציין לטובה את אורי שזמין בכל שעה ופותר כל מה שאני מבקש לשיפור המערכת מבחינתי ציון 10

Elad Talbi
stars
irit rajpurkar

עברתי ליש חשבונית אחרי שנים שעבדתי עם תכנת ריווחית. יש חשבונית , הרבה יותר קלה, ידידותית, יותר אפשרויות ,שירות לקוחות מדהים, זמינים לכל עזרה ושאלה. העברתי את כל העסקים של המשפחה לתוכנה זו. ממליצה מאוד מאוד.

irit rajpurkar
stars
חננאל ממן

אין דברים כאלה. שימושי וקל לתפעול, מומלץ לגמרי , נותנים שירות מידי ואדיב עונה כל הזמן ונחמד לכל שאלה ועזרה .. ממליץ בחום...

חננאל ממן
stars
Lior Einhorn

ממשק מאוד מאוד נוח - גם באתר וגם באפליקציה! חייב לציין שהשירות מעולה - עד עכשיו יצא לי לבקש עזרה מכמה אנשים וכולם היו מסבירי פנים ונעימים מאוד 😄

Lior Einhorn
stars
נתנאל המגיד

מדהים !!! לאחר מליון שירותים דומים שעברנו מהם זאת המערכת הכי מסודרת שיש !!! עם מליון פונקציות ! (ומשתדרגים כל הזמן) וסוף סוף גם שירות אישי ולא רק מייל או וואטסאפ (הם גם נותנים שירות כזה) פשוט מטורף כמות דברים שלא ראינו באף מקום אחר

נתנאל המגיד
stars
מ.ל אחזקות

תודה רבה ליש חשבונית על כל העזרה שהייתי צריך בהתחלה, עכשיו הכל ברור לי, ואני רואה כמה נוח וקל לנהל את כל הקבלות שלי במקום מסודר. ואין לי הגבלה בכלל שזה הכי כיף.

מ.ל אחזקות
stars

אנחנו הרבה יותר מחשבוניות

הפלטפורמה שלנו מתפתחת ללא הפסקה – מדי חודש אנו משיקים מאות תכונות, שיפורים ועדכונים חדשים, שמטרתם לייעל תהליכים ולעזור לכם להישאר צעד אחד קדימה בעולם העסקי. אנו מחויבים להעניק לכם שירות ומוצר ברמה הגבוהה ביותר, ממשיכים להשתפר באופן קבוע, ושואפים לספק פתרון מתקדם, יציב ומשתלם לניהול העסק שלכם לאורך זמן.

לצד הפיתוחים הטכנולוגיים, אנו מקשיבים באופן שוטף לצרכים של בעלי עסקים, רואי חשבון ויועצי מס, ומטמיעים במערכת יכולות חדשות שנולדות מהשטח. כך אנו מבטיחים שמערכת יש חשבונית לא רק עומדת בקצב השינויים הרגולטוריים והעסקיים, אלא גם מספקת כלים פרקטיים שמקלים על העבודה היומיומית ומאפשרים לכם להתמקד בצמיחה ובהצלחת העסק.

פתיחת חשבון בחינם