❓ השאלה המרכזית:

אפשר להוסיף שם על המסמך בכרטיס לקוח?

🏷️ איך להגדיר "שם על המסמך" בעת הפקת מסמך ללקוח? (5 שלבים פשוטים)

שדה "שם על המסמך" מאפשר להציג במסמך שם מותאם (למשל שם מסחרי, שם חברה באנגלית או שם פרויקט), מבלי לשנות את שם הלקוח בכרטיס. ההגדרה נעשית בעת ההפקה, בתוך סעיף פרטי הלקוח המורחבים.

1
כניסה להפקת מסמך בתפריט הצדדי בחרו מסמכים ואז הפקת מסמך חדש, או היכנסו אל כרטיס הלקוח והתחילו הפקה משם.
2
פתיחת "פרטי לקוח מורחב" במסך ההפקה, הרחיבו את הסעיף פרטי לקוח מורחב כדי להציג שדות נוספים של הלקוח.
3
מילוי השדה "שם על המסמך" בשדה שם על המסמך הקלידו את השם המדויק כפי שתרצו שיופיע בראש המסמך (למשל שם מסחרי, שם מותג או שם באנגלית).
4
בדיקה ואישור עברו על הפרטים ובמידת האפשר בדקו בתצוגה מקדימה שהשם מופיע בכותרת המסמך כפי שרציתם. לאחר מכן המשיכו להפקת המסמך.
5
הפקה ותוצאה אשרו והפיקו את המסמך. המסמך שיופק ללקוח יוצג עם השם שהזנתם בשדה "שם על המסמך". ניתן להפיק מסמכים שונים לאותו לקוח עם שמות שונים לפי צורך.
💡 טיפ חשוב: השדה "שם על המסמך" משפיע על המסמך המופק כעת בלבד, ואינו משנה את שם הלקוח בכרטיס או מסמכים שכבר הופקו. שימושי במיוחד כאשר ללקוח יש שם מסחרי/מותג שונה מהשם הרשמי או כשנדרש שם באנגלית.

עשרות אלפי לקוחות מרוצים
עצמאיים ועצמאיות שעובדים איתנו

בעידן שבו ניהול עסקים הופך לדיגיטלי, חכם ומהיר יותר מאי פעם, מערכת יעילה, נוחה ומתקדמת שמטפלת בכל הפרטים הקטנים יכולה לחסוך זמן, למנוע טעויות ולהפוך את ההתנהלות היומיומית לפשוטה הרבה יותר. אז למה להמשיך להתעכב על בירוקרטיה מיותרת? זה הזמן להתחיל לעבוד חכם – מתחילים?

עם יש חשבונית תוכלו לנהל את כל הפעילות החשבונאית שלכם במקום אחד – הפקת מסמכים, ניהול תשלומים, מעקב אחר הכנסות והוצאות ודוחות בזמן אמת. המערכת מותאמת לכל סוגי העסקים ומאפשרת עבודה מסודרת, מדויקת ובטוחה, כך שתוכלו להתמקד בצמיחה ובהצלחת העסק, בלי כאבי ראש מיותרים.

קחו אותי לפתיחת חשבון
Elad Talbi

נח לתפעול צוות מדהים ויש לציין לטובה את אורי שזמין בכל שעה ופותר כל מה שאני מבקש לשיפור המערכת מבחינתי ציון 10

Elad Talbi
stars
irit rajpurkar

עברתי ליש חשבונית אחרי שנים שעבדתי עם תכנת ריווחית. יש חשבונית , הרבה יותר קלה, ידידותית, יותר אפשרויות ,שירות לקוחות מדהים, זמינים לכל עזרה ושאלה. העברתי את כל העסקים של המשפחה לתוכנה זו. ממליצה מאוד מאוד.

irit rajpurkar
stars
חננאל ממן

אין דברים כאלה. שימושי וקל לתפעול, מומלץ לגמרי , נותנים שירות מידי ואדיב עונה כל הזמן ונחמד לכל שאלה ועזרה .. ממליץ בחום...

חננאל ממן
stars
Lior Einhorn

ממשק מאוד מאוד נוח - גם באתר וגם באפליקציה! חייב לציין שהשירות מעולה - עד עכשיו יצא לי לבקש עזרה מכמה אנשים וכולם היו מסבירי פנים ונעימים מאוד 😄

Lior Einhorn
stars
נתנאל המגיד

מדהים !!! לאחר מליון שירותים דומים שעברנו מהם זאת המערכת הכי מסודרת שיש !!! עם מליון פונקציות ! (ומשתדרגים כל הזמן) וסוף סוף גם שירות אישי ולא רק מייל או וואטסאפ (הם גם נותנים שירות כזה) פשוט מטורף כמות דברים שלא ראינו באף מקום אחר

נתנאל המגיד
stars
מ.ל אחזקות

תודה רבה ליש חשבונית על כל העזרה שהייתי צריך בהתחלה, עכשיו הכל ברור לי, ואני רואה כמה נוח וקל לנהל את כל הקבלות שלי במקום מסודר. ואין לי הגבלה בכלל שזה הכי כיף.

מ.ל אחזקות
stars

אנחנו הרבה יותר מחשבוניות

הפלטפורמה שלנו מתפתחת ללא הפסקה – מדי חודש אנו משיקים מאות תכונות, שיפורים ועדכונים חדשים, שמטרתם לייעל תהליכים ולעזור לכם להישאר צעד אחד קדימה בעולם העסקי. אנו מחויבים להעניק לכם שירות ומוצר ברמה הגבוהה ביותר, ממשיכים להשתפר באופן קבוע, ושואפים לספק פתרון מתקדם, יציב ומשתלם לניהול העסק שלכם לאורך זמן.

לצד הפיתוחים הטכנולוגיים, אנו מקשיבים באופן שוטף לצרכים של בעלי עסקים, רואי חשבון ויועצי מס, ומטמיעים במערכת יכולות חדשות שנולדות מהשטח. כך אנו מבטיחים שמערכת יש חשבונית לא רק עומדת בקצב השינויים הרגולטוריים והעסקיים, אלא גם מספקת כלים פרקטיים שמקלים על העבודה היומיומית ומאפשרים לכם להתמקד בצמיחה ובהצלחת העסק.

פתיחת חשבון בחינם