חשבונית פרופורמה (חשבונית עסקה) – מה זה ומתי משתמשים?
חשבונית פרופורמה, המכונה גם חשבונית עסקה, היא מסמך המשמש לפני ביצוע עסקה או לפני גביית תשלום. חשוב להבין: פרופורמה אינה מסמך רשמי, אינה מהווה חשבונית מס ואינה דורשת דיווח למע״מ. היא משמשת להודעה על סכומים, אישור הזמנה או הכנה לתשלום עתידי.
תוכן עניינים
מהי חשבונית פרופורמה?
פרופורמה היא מסמך מקדים לעסקה. הוא מפרט את הסכומים, הפריטים והתנאים — אך אינו מהווה מסמך חשבונאי רשמי.
- לא נדרש דיווח עליו למע״מ
- לא מחייב מבחינה חוקית כמו חשבונית מס
- משמש כהצעת מחיר מחייבת למחצה
- נפוץ בעסקים שעובדים על בסיס הזמנה
למה משתמשים בחשבונית פרופורמה?
השימושים הנפוצים:
- בקשת תשלום לפני הפקת חשבונית מס
- שליחה ללקוח לצורך אישור הזמנה
- תמחור לפני עבודה
- ייצוא – במסמכי משלוח ותקשורת מול מכס
לטיפול בתשלום לאחר מכן: חשבונית מס | חשבונית מס קבלה
מה מותר ואסור לעשות עם פרופורמה?
חשוב מאוד להבין שמסמך פרופורמה אינו מסמך לצרכי מס.
- ❌ אסור להשתמש בו במקום חשבונית מס
- ❌ אסור לדווח עליו למע״מ
- ❌ אסור להציג אותו כרשמי מול רשויות
- ✔ מותר לשלוח ללקוח לפני גבייה
- ✔ מותר להשתמש לצורך תמחור
- ✔ מותר להעביר לחו״ל לצורך ייצוא
מבנה מומלץ של חשבונית פרופורמה
- פרטי הלקוח
- תיאור הפריטים או השירות
- מחיר לפני מע״מ
- מע״מ 18% (למטרות הצגה בלבד)
- סכום כולל
- תנאי תשלום
- הערה: “מסמך זה אינו חשבונית מס”
טעויות נפוצות בפרופורמה
- הפקת פרופורמה במקום חשבונית מס
- הצגת פרופורמה כמסמך חוקי
- בקשת תשלום לאחר פרופורמה בלי להפיק חשבונית מס
- בלבול בין הצעת מחיר לבין פרופורמה
טעויות נוספות בעסקים: טעויות נפוצות בהפקת חשבוניות
איך ממירים פרופורמה לחשבונית?
- מאשרים את ההזמנה מול הלקוח
- מקבלים תשלום (אם רלוונטי)
- מפיקים חשבונית מס או חשבונית מס קבלה
- מספרים את המסמך בצורה תקינה
שאלות נפוצות
האם פרופורמה היא חשבונית אמיתית?
לא. היא מסמך מקדים שאינו מחייב בדיווח מס.
האם מותר לגבות כסף אחרי פרופורמה?
כן, אך חובה להפיק חשבונית מס לאחר קבלת התשלום.
האם ניתן לדווח פרופורמה למע״מ?
לא. רק חשבונית מס או חשבונית מס קבלה מדווחות.
מה ההבדל בין פרופורמה להצעת מחיר?
פרופורמה יותר “רשמית”, ומציגה סכומים סופיים לקראת גבייה.
עשרות אלפי לקוחות מרוצים
עצמאיים ועצמאיות שעובדים איתנו
בעידן שבו ניהול עסקים הופך לדיגיטלי, חכם ומהיר יותר מאי פעם, מערכת יעילה, נוחה ומתקדמת שמטפלת בכל הפרטים הקטנים יכולה לחסוך זמן, למנוע טעויות ולהפוך את ההתנהלות היומיומית לפשוטה הרבה יותר. אז למה להמשיך להתעכב על בירוקרטיה מיותרת? זה הזמן להתחיל לעבוד חכם – מתחילים?
עם יש חשבונית תוכלו לנהל את כל הפעילות החשבונאית שלכם במקום אחד – הפקת מסמכים, ניהול תשלומים, מעקב אחר הכנסות והוצאות ודוחות בזמן אמת. המערכת מותאמת לכל סוגי העסקים ומאפשרת עבודה מסודרת, מדויקת ובטוחה, כך שתוכלו להתמקד בצמיחה ובהצלחת העסק, בלי כאבי ראש מיותרים.
קחו אותי לפתיחת חשבון
נח לתפעול צוות מדהים ויש לציין לטובה את אורי שזמין בכל שעה ופותר כל מה שאני מבקש לשיפור המערכת מבחינתי ציון 10
Elad Talbi
עברתי ליש חשבונית אחרי שנים שעבדתי עם תכנת ריווחית. יש חשבונית , הרבה יותר קלה, ידידותית, יותר אפשרויות ,שירות לקוחות מדהים, זמינים לכל עזרה ושאלה. העברתי את כל העסקים של המשפחה לתוכנה זו. ממליצה מאוד מאוד.
irit rajpurkar
אין דברים כאלה. שימושי וקל לתפעול, מומלץ לגמרי , נותנים שירות מידי ואדיב עונה כל הזמן ונחמד לכל שאלה ועזרה .. ממליץ בחום...
חננאל ממן
ממשק מאוד מאוד נוח - גם באתר וגם באפליקציה! חייב לציין שהשירות מעולה - עד עכשיו יצא לי לבקש עזרה מכמה אנשים וכולם היו מסבירי פנים ונעימים מאוד 😄
Lior Einhorn
מדהים !!! לאחר מליון שירותים דומים שעברנו מהם זאת המערכת הכי מסודרת שיש !!! עם מליון פונקציות ! (ומשתדרגים כל הזמן) וסוף סוף גם שירות אישי ולא רק מייל או וואטסאפ (הם גם נותנים שירות כזה) פשוט מטורף כמות דברים שלא ראינו באף מקום אחר
נתנאל המגיד
תודה רבה ליש חשבונית על כל העזרה שהייתי צריך בהתחלה, עכשיו הכל ברור לי, ואני רואה כמה נוח וקל לנהל את כל הקבלות שלי במקום מסודר. ואין לי הגבלה בכלל שזה הכי כיף.
מ.ל אחזקות
אנחנו הרבה יותר מחשבוניות
הפלטפורמה שלנו מתפתחת ללא הפסקה – מדי חודש אנו משיקים מאות תכונות, שיפורים ועדכונים חדשים, שמטרתם לייעל תהליכים ולעזור לכם להישאר צעד אחד קדימה בעולם העסקי. אנו מחויבים להעניק לכם שירות ומוצר ברמה הגבוהה ביותר, ממשיכים להשתפר באופן קבוע, ושואפים לספק פתרון מתקדם, יציב ומשתלם לניהול העסק שלכם לאורך זמן.
לצד הפיתוחים הטכנולוגיים, אנו מקשיבים באופן שוטף לצרכים של בעלי עסקים, רואי חשבון ויועצי מס, ומטמיעים במערכת יכולות חדשות שנולדות מהשטח. כך אנו מבטיחים שמערכת יש חשבונית לא רק עומדת בקצב השינויים הרגולטוריים והעסקיים, אלא גם מספקת כלים פרקטיים שמקלים על העבודה היומיומית ומאפשרים לכם להתמקד בצמיחה ובהצלחת העסק.