ניהול עסק ליועצי משכנתאות בצורה מסודרת, מקצועית ורווחית

כן. מומלץ לפרט בהצעת המחיר את שלבי הליווי, השירותים הכלולים, מספר הפגישות, העבודה מול הבנקים, תנאי ההתקשרות והמחיר.

מומלץ לציין בצורה ברורה את השירות שבוצע, לדוגמה: ייעוץ משכנתא, מחזור משכנתא, בניית תמהיל משכנתא, ליווי מול הבנקים, איחוד הלוואות או ייעוץ פיננסי.

מערכת לניהול עסק מאפשרת לראות בכל רגע אילו חשבוניות עדיין פתוחות, לעקוב אחר יתרות הלקוחות, לנהל מקדמות ולשלוח תזכורות לתשלום בצורה מסודרת.

כן. באמצעות מערכת מקוונת ניתן להפיק הצעת מחיר, חשבונית, קבלה או חשבונית מס קבלה ישירות מהמחשב או מהטלפון ולשלוח אותן ללקוח באופן מיידי.

התמחור צריך להתבסס על סוג העסקה, מורכבות התיק, מספר הלווים, היקף הליווי, העבודה מול הבנקים, מחזור משכנתא או רכישת נכס והשירותים הנלווים הנדרשים.

בהחלט. מומלץ לשמור עבור כל לקוח את כל המסמכים הפיננסיים, הצעות הבנקים, תמהילי המשכנתא, אישורי ההכנסה, מועדי הפגישות והיסטוריית הליווי כדי לנהל את התהליך בצורה מקצועית.

פירוט של פגישת הייעוץ, בניית תמהיל המשכנתא, השוואת הצעות, ניהול משא ומתן מול הבנקים, ליווי עד לחתימה ושירותים נוספים מגדיר בצורה ברורה את היקף השירות ומונע אי־הבנות מול הלקוח.

מומלץ להשתמש במערכת לניהול לקוחות הכוללת מעקב אחר שלבי התהליך, תזכורות אוטומטיות, ניהול מסמכים, פגישות, הצעות בנקים, חשבוניות וכל היסטוריית הפעילות במקום אחד.

שמירת היסטוריית הליווי מאפשרת לדעת אילו הצעות התקבלו, אילו בנקים נבדקו, אילו מסמכים הוגשו, מהו סטטוס התהליך ולהעניק שירות מקצועי, מהיר ומדויק יותר לכל לקוח.