איך מוציאים קבלות

היום כל עסק חייב בכל מדינה להוציא קבלות על פי חוק, הקבלה מראה בעצם את כל הפרטים על בית העסק למשל :שם העסק, תעודת זהות או ח.פ, כתובת, ועוד פרטים על העסק. בנוסף הקבלה מכילה את כל פרטי התשלום, כמה כסף קיבלת, איך קיבלת את הכסף אם זה בהוראת קבע, אשראי, אפליקציית ביט, מזומן ועוד סוגים שתכף נפרט לכם בהמשך. חשוב תמיד בכל קבלת כסף להוציא קבלה על התשלום ולדווח תמיד לרשויות החוק. בשנים האחרונות כל בתי העסק התחילו להוריד חשבונית דיגיטלית והתחילו להפיק קבלות דרך האפליקציות השונות ברשת, אחת מהם היא יש חשבונית, הפקת קבלות ללא הגבלת כמות. טוב אז איפה הייתי? כל בתי העסק לאט לאט התחילו להשתמש בכל נושא הדיגיטל ולהפיק קבלות בצורה אוטומטית ולעבור מהפנקסים, טוב יש בזה גם משהו חיובי, פחות שימוש בנייר, הכל דיגיטלי, רואה החשבון שלכם מברך אתכם יום יום על זה שעשיתם לו בעצם חיים קלים יותר. תאמת? כולם מרוצים מהמעבר לדיגיטל תחשבו כמה מסורבל זה לסחוב אתכם את כל הניירת או לשמור כל הזמן מלא נייר בכל מקום במשרד, שמעו זה לא פשוט גם רוב הניירת לפעמים הולך לאיבוד או לא מוצאים את כל המידע שצריך.  לכן כולנו מסכימים שמעבר לדיגיטל זה מבורך, אומרים סוף סוף ביי לפנקסים ומתחילים לעבוד בענן, וכל המידע נשמר לפחות 10 שנים אחורה ככה שאתם בראש שקט וללא כאבי ראש.

איך מוציאים קבלה בכמה צעדים פשוטים

טוב להוציא קבלות זה מאוד פשוט, אנחנו נראה לכם את כל השלבים של הוצאת קבלה דרך המערכת של יש חשבונית. שנתחיל? טוב אז ככה בשביל להוציא קבלה או כל מסמך אחר במערכת של יש חשבונית צריך ללחוץ על הפלוס המופיע בכל מיני מקומות באפליקצייה, אפשר למצוא את הפלוס בלובי, בלשונית מסמכים, וגם אצל לקוח מסויים.

לאחר פתיחת התפריט להוצאת מסמך, יש ללחוץ על "קבלה לתשלום"

יופי, הגענו לדף קבלה לתשלום, בדף זה בעצם יש צורך למלא את כל הפרטים החשובים למשל : פרטי לקוח, תאריך הקבלה, תיאור במידת הצורך ועוד פרטים רלוונטיים.

טוב כפי שניתן לראות בדף יש צורך להזין פרטי לקוח :

במערכת של יש חשבונית היא עובדת בצורה חכמה יותר מהאחרים, יש לכם כמה אופציות למלא לקוח במערכת  : 

1. אופציה רשונה זה להתחיל לרשום את שם הלקוח ובמידה והוא קיים המערכת תביא לכם את רשימת הלקוחות לפי אותו שם.

2. אופציה שניה היא ללחוץ על "יצירת לקוח חדש" ובעצם ליצור את הלקוח בעצמכם בתהליך קצר.

3. אופציה שלישית היא לרשום את שם הלקוח או החברה שאיתה אתם עובדים והמערכת של יש חשבונית תעשה את כל התהליך במקומכם, במידה והלקוח הזה קיים היא תבחר אותו, במידה והלקוח לא קיים המערכת תיצור אותו אוטומטית במסך הלקוחות שלכם.

לאחר מילוי פרטי הלקוח הגענו לתיאור המסמך, זה שדה לא חובה יש כאלה ממלאים אותו ויש כאלה שלא, שדה זה בא לתאר על מה התשלום בקבלה, למשל "עבור הקמת פרוייקט בתל אביב" או "עבור קניית מוצר מחשב".

לא חייב רק במידה ואתם רוצים לתת יותר תיאור בקבלה.

סוגי תשלום בקבלה (תקבולים) :

טוב הגענו לחלק החשוב ביותר בהוצאת קבלה התקבולים, תקבולים זה בעצם סוג תשלום, איך קיבלתם את הכסף למשל אם זה בצ"ק, העברה בנקאית, כרטיס אשראי, אפליקציית תשלום, פייפאל, מזומן, וגם אופציה של ניכוי מס במקור.

הנה תמונה להמחשה המראה לכם  את הסוגים : 

בשביל לעבור לסוג תשלום יש ללחוץ על הלשונית המסומנת בירוק, למשל לפי התמונה ניתן לראות שזה מסומן על תשלום דרך צ"ק, יש למלא את הערכים הרצויים איפה שחובה. ולאחר מכן ללחוץ על "הוסף שורה" בשביל שזה יתווסף למסמך. כמובן יש לכם את היכולת להוסיף מספר רב של שורות בהתאם לתשלומים שקיבלתם.

זהו כמעט סיימנו כל מה שנותר לעשות זה ללחוץ על "הפקת מסמך"

רשימת סוגי תקבולים :

כאן אני יציין את כל האפשרויות שיש לכם לקבלת תשלום :

• צאקים
• העברה בקנאית
• כרטיס אשראי
• אפליקציית תשלום (ביט, פיי בוקס)
• פייפאל
• מזומן
• אחר
• ניכוי מס במקור

קבלה לתרומה

בנוסף להוצאת קבלות, יש לעמותות את האופציה להוציא "קבלה לתרומה", סוג מסמך זה זה בעצם קבלה לתשלום רק תחת הקורת קבלה לתרומה, חשוב לרשום את זה מפני שכלל העמותות רוצות לתת ללקוח שלהם קבלה שמראה שזה תרומה, לכן זה מחולק לשני אופציות, קבלה לתשלום וקבלה לתרומה, במידה ואתם עסק רגיל אין לכם צורך להוציא קבלה לתרומה גם במידה ואתם נמצאים ביש חשבונית האופציה הזאת לא תופיע לכם כלל. המערכת של יש חשבונית חכמה מאוד בכל נושא של הצגת מסמכים פר בית עסק וסוג עסק.

הוצאת קבלות למי שעוסק מורשה ומעלה

חשוב במידה ואתם עוסק מורשה או חברה בע"מ הוצאת קבלות זה לא מספיק, לפי חוק אתם מחוייבים להוציא חשבונית מס אבל כל עסקה שאתם מבצעים. בשביל זה יש את סוג המסמך "חשבונית מס/קבלה" שזה בעצם מוציא גם חשבונית מס וגם קבלה. ככה אתם חוסכים בעצם שני מסמכים במסמך אחד. אופציה נוספת היא להוציא חשבונית מס, ורק לאחר קבלת הכסף לעסק יש להוציא קבלה לתשלום, בשביל ניהול נכון יותר הרוב מוציאים חשבונית מס ורק לאחר קבלת הכסף בעצם מוציאים קבלה על זה.

סיכום על הוצאת קבלות

טוב חברים לסיכום הראנו לכם את להוציא קבלה במערכת יש חשבונית בצורה קלה ונוחה ללא סיבוכים, תראו כמה זה קל להוציא מסמכים דרך המערכת הדיגיטלית. אין צורך להוציא פנקסים הכל נשמר בענן, והכל עובר לרואה החשבון שלכם בצורה קלה ומהירה וללא תקלות, ראינו שבהוצאת קבלה חשוב לבחור לקוח ובעצם למי להוציא את הקבלה, ראינו שיש לבחור תקבולים לפי סוג תשלום ובעצם לדווח לרשויות איך קיבלתם את הכסף דרך איזה אמצעי.

אנחנו מקווים שהמדריך הזה עזר לכם בכל נושא של הפקת מסמכים באינטרנט.